Un CRM de Ventas sencillo y poderoso para Pymes
Nov/093
El software para PYMES Groobix ha inaugurado recientemente la ¨Tienda Groobix¨, una forma simple de incorporar diferentes módulos y nuevas funciones a la gestión de su negocio. De la mano con este estreno, se nos presenta una nueva utilidad: el módulo “CRM Ventas“.
CRM Ventas permite organizar mejor el proceso para aquellas empresas que tienen ciclos de ventas medianos/largos que comprenden un período bastante extenso y diversidad de actividades entre que se detecta una oportunidad, y se convierte en una venta efectiva.
Descripción General del Proceso:
Tanto en las opciones: ¨Oportunidades (todas)¨, ¨Oportunidades Vigentes¨, como en la opción ¨Clientes¨, lo primero que veremos será un útil buscador de datos ya ingresados al sistema en cada una de estas categorizaciones.
Groobix se encargará de presentarnos como resultado una lista detallada de toda aquella información que figure dentro de nuestra búsqueda, dándonos la posibilidad de editarla o eliminarla del listado.
En este modulo coexistirán dos variables principales: el Cliente y las Oportunidades.
Para ingresar dichos antecedentes, simplemente debemos darle clic al icono de Agregar Datos que se encuentra en el margen superior derecho de la lista de resultados.
Una vez que este integrada la información sobre las Cuentas y Contactos con los que trabaja la empresa se procederá a utilizar la opción Mis Oportunidades. En ésta se registran las ocasiones de comercialización que se le presentan a la empresa, y también se trabaja sobre sus Oportunidades Vigentes.
-En el primer espacio llamado ¨Nombre¨, se le pondrá título a esta oportunidad comercial. Por ejemplo: “Servicio de Mantenimiento Preventivo mensual para Coti s.a.”.
-Luego ¨Cuenta¨, será el Cliente relacionado con esta oportunidad. Debe haber sido previamente cargado en la opción “Cuentas” del módulo CRM Ventas.
-También se asignará un Responsable en su organización, quien se encargará de ganar esta oportunidad.
- La Fecha de Cierre, es la fecha en la que se estima que se va a cerrar la venta.
- El Próximo Paso existe siempre que la oportunidad este abierta. Ej. Llamar al cliente, preparar presupuesto, etc. Para cuyo caso se ingresa la fecha de vencimiento de esta actividad comercial, de forma que el sistema pueda ayudarlo con su seguimiento.
- También se puede detallar la Etapa Comercial en la que se encuentra el proceso, y por último en caso de perderse la Oportunidad, existe un campo llamado ¨Causante de Pérdida¨ que describe el motivo; ¨PRECIO: fuimos muy caros. TIEMPO: la entrega es muy larga en el tiempo. RESPALDO: se seleccionó a otro proveedor, por contar con mejores credenciales. PROVEEDOR DIFERENCIAL: ya existía un proveedor preferido.¨
Todas las fichas, tiene en su parte inferior la Fecha de Alta y de Última Modificación. Además el Supervisor, siempre puede analizar el trabajo de sus vendedores, por medio de la opción “Oportunidades”.
El módulo avisa a los vendedores por mail cada día con todas las tareas de ventas que tienen registradas para la fecha. Usando los campos “Próximo Paso” y “Vencimiento del Próximo Paso” de cada Oportunidad.
Como si fuera poco, si está configurado (En Configuración>Ventas-Configuración), el supervisor de ventas recibirá un mail del sistema cada vez que alguno de sus vendedores tenga tareas vencidas que superen los X días.
Ahora, mediante el software creado por Groobix para Pequeñas y Medianas Empresas, el personal de Ventas y sus Responsables pueden ver y administrar fácilmente todas sus oportunidades comerciales. Esto les permite realizar cuando deseen un seguimiento del avance de cada posible negocio, mediante información al día y acciones concretas, para convertir cada oportunidad en un ingreso!
El Roadmap de Groobix, nuevas aplicaciones de productividad para Pymes
Nov/090
Esta semana hemos comenzado una nueva etapa en la vida de Groobix, al presentar nuestros primeros módulos con funcionalidad de negocios:
- CRM Ventas
- Cobranza
- Cheques
- Pedidos
- Tickets / Atención a Clientes
Por eso, consideramos que es un muy buen momento para explicar nuestra visión, y presentar el Roadmap de Groobix, es decir, el camino que hemos diseñado para lograr que Groobix sea cada vez más, la principal herramienta de coordinación de tu negocio.
Ya hemos hablado en notas previas en este blog, sobre la ventaja que nos acerca a las PyMEs el uso de sistemas en “la nube”, es decir en Internet. Casi todas esas ventajas se podrían resumir en una sola frase: “tener sistemas sin problemas de tecnología”, es decir, sin tener servidores, personal propio o contratado para administración, backups, resolución de problemas, licencias de software, etc., etc., etc. Groobix se apalanca en la web para ofrecerte sobre todas esas ventajas, un conjunto de módulos o aplicaciones para que puedas operar, coordinar y controlar tu negocio.
En Groobix intentamos plasmar nuestra idea de cómo deben ser los sistemas: muy fáciles de usar, a punto de no requerir capacitación, muy simples, con pocos features, pero con las características que realmente necesitas, y muy, muy ágiles de usar.
En la construcción de las aplicaciones, buscamos lograr que Groobix no sea solo un sistema de registración de datos, sino que queremos que el sistema “trabaje” para ti en forma proactiva. Mucho de ésto se logra por medio de alertas enviadas por email en forma diaria (acabamos de unificarlas en un único mail), en el que se avisa a las distintas personas de la empresa de las actividades que tienen pendientes para el día, en las distintas funciones de las que participan, tanto como personal operativo, o de supervisión.
Continuaremos implementando nuestra visión a lo largo del Roadmap de Groobix, que incluye una gran variedad de aplicaciones de las que mostramos una pequeña selección en el diagrama siguiente:
Roadmap de módulos
Los módulos del Roadmap se organizan en tres grandes grupos:
- Colaboración básica: son aquellas funciones que consideramos esenciales para comenzar a organizar cualquier tipo de actividad. No apuntan a procesos exactamente de negocios, sino que las consideramos anteriores a los mismos. Estos son los módulos en los que nos hemos enfocado durante nuestra primera etapa de puesta en marcha de Groobix. Como se puede apreciar, son funciones que hoy ya existen en distintos sitios de Internet, pero que consideramos necesario reunir en un solo servicio, fácil de usar y acceder tal como es Groobix, y que sirven de base a la construcción de las siguientes etapas.
- Funciones Principales: Este grupo abarca los circuitos centrales de la mayoría de los procesos económicos y productivos, por lo que son los primeros que hemos comenzado a cubrir en esta segunda fase del desarrollo de Groobix.
- Funciones Secundarias: En esta próxima etapa, incluiremos más funciones de negocios, que si bien probablemente no son parte de la columna central de tu negocio, suelen ser también muy importantes por los ahorros de tiempo, mejoras operativas, y diferenciación que pueden lograr.
Obviamente, tenemos muchas más sorpresas y muy interesantes para el futuro de Groobix que nos entusiasman sobremanera, y las iremos compartiendo a medida que vayamos recorriendo juntos el Roadmap aquí presentado.
¡Gracias por acompañarnos en este camino!
El Equipo Groobix
